发布日期：2025-06-30 07:41 点击次数：136
智通财经APP获悉，继多家华尔街顶级大行在“特朗普关税风暴”席卷宇宙之际强调以AI芯片为中枢的AI基础措施硬件需求握续井喷式增长之后，好意思国科技巨头也运行加入华尔街行列——即很是看好AI算力资源需求延迟的行列一路向西，比如谷歌母公司Alphabet(GOOG.US)(GOOGL.US)首席履行官桑达尔·皮查伊重申该科技巨头前不久快乐的投资轻便750亿好意思元用于建设AI数据中心的大规模AI基础措施投资宏图。
皮查伊此番表态未必投资者们愈发担忧特朗普政府面向宇宙的激进关税策略，给宇宙IT预算带来极点负面影响，以及宇宙股票阛阓的“AI投资逻辑”进入诞生阶段之际。
“2025年，咱们规划总投资轻便750亿好意思元用于举座老本开销。这些投资将要点投向AI做事器和AI数据中心，包括撑握咱们的AI锻真金不怕火/推理算力体系和云计较业务的基础措施。“谷歌CEO皮查伊在周三的2025年谷歌云Next大会上暴露。”咱们确信这将极大惠及在座列位等客户群体。”
大型游戏在线玩皮查伊同期告示，该公司将向宇宙企业洞开谷歌宇宙“特有麇集做事”。该做事定名为“云广域网”(Cloud Wide Area Network，简称WAN)。
“云广域网依托谷歌宇宙级麇集架构，专为各项哄骗的性能优化联想，可提供超40%的效用晋升，同期缩小高达40%的规画成本。”皮查伊强调，该新式做事将于本月下旬向悉数谷歌云平台客户进行洞开。
包括Alphabet旗下谷歌，以及亚马逊AWS、Face母公司Meta Platforms以及微软在内的好意思国科技巨头们，已在最近几个季度干与数百亿好意思元，并规划在2025年保握同等规模，甚而有可能愈加健硕的投资力度。
Alphabet首席财务官阿纳特·阿什肯纳皆曾在2月指出，公司2024年第四季度老本开销高达140亿好意思元，东南亚呦主要投向AI本事的基础措施领域，其中以搭载英伟达AI GPU为中枢的高性能AI做事器投资占比最高，数据中心中枢硬件次之，以鼓励谷歌软件做事、谷歌云计较业务以及谷歌DeepMind业务增长。
当地时候周三，好意思国总统唐纳德·特朗普暴露将暂缓关于数十个国度的高额平等关税征收进度，同期加强对中国的关税施压。
针对关税策略可能带来的重压，谷歌云计较基础措施业务部门副总裁兼总司理萨钦·古普塔向媒体暴露，硬件关连的入口成本可能高潮，但客户需求仍条款谷歌握续增多投资。“咱们正在评估关税策略的影响，”古普塔在媒体采访中称。
为止发稿，谷歌发言东说念主未立即修起媒体们的置评恳求。
华尔街大行们运行聚焦AI投资逻辑诞生
摩根士丹利最新发布的CIO回报止境指出，AI/ML(东说念主工智能/机器学习)这两大前沿科技开销在好意思国科技类型企业的IT预算中占据最优先位置，在AI波浪鼓励下需求握续健硕的安全贯注软件紧随自后，与AI数据中心关连的通讯开导领域有望在2025年开销预期显赫增长。
大摩暴露，宏不雅经济波动的影响，尽管CIO们对短期IT预算增长的预期有所下跌，但关于中枢的始终增长驱动要素(比如东说念主工智能/机器学习)和中期IT开销的信心照旧保握褂讪，预测东说念主工智能(AI)开销仍将大幅延迟。
大摩回报还裸露，戴尔科技(DELL)在企业硬件供应商中进展较为越过，净开销意向达到+35%，较3Q24高潮1个百分点，创下大摩探访回报8年多来的新高水平，反应出好意思国各大科技企业关于AI基础措施领域的最中枢硬件需求仍然相配健硕。大摩的探访数据裸露，高达55%正在评估或规划评估AI本事的CIO们展现出关于DELL的AI基础措施科罚有联想的树立倾向，较3Q24的54%略有高潮，这一探访效果也意味着搭载AI GPU以及AI ASIC的高性能AI做事器需求仍然相配健硕。
华尔街有名投资机构KeyBanc Capital Markets周二发布的筹划回报裸露，宇宙半导体行业呈现“冰火两重天”表情——即AI芯片需求健硕然而其他类型芯片需求仍未开脱低迷态势。KeyBanc的分析师们暴露，AI芯片这一需求最健硕的主题仍然由在AI芯片阛阓占据80%-90%份额的“AI芯片霸主”英伟达(NVDA.US)全面主导，其他AI芯片参与者们大宗未开脱负面催化剂。分析师们尤其指出Blackwell架构AI GPU量产进展顺利，CoWoS先进封装需求仍然趋于褂讪。
KeyBanc的分析师们重申该机构关于英伟达高达190好意思元的改日12个月内见解股价，以及关于英伟达的“增握”股票评级。为止周三好意思股收盘，英伟达股价大涨超18%，收于114.330好意思元。
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